čtvrtek 2. října 2014

Očekávané události

Německo:


14:00 Index spotřebitelských cen (m-m) (září): odhady: -0,1 %, předchozí: 0,0 %
14:00 Index spotřebitelských cen (y-y) (září): odhady: 0,8 %, předchozí: 0,8 %
14:00 CPI harmonizovaný (m-m) (září): odhady: -0,1 %, předchozí: 0,0 %
14:00 CPI harmonizovaný (y-y) (září): odhady: 0,7 %, předchozí: 0,8 %


Eurozóna:


11:00 Ekonomický sentiment (září): odhady: 99,9, předchozí: 100,6
11:00 Sentiment v průmyslu (září): odhady: -5,8, předchozí: -5,3
11:00 Spotřebitelská důvěra (září): odhady: -11,4, předchozí: -11,4
11:00 Sentiment ve službách (září): odhady: 2,5, předchozí: 3,1
11:00 Indikátor obchodního klimatu (září): odhady: 0,10, předchozí: 0,16


USA:


14:30 Osobní příjem (srpen): odhady: 0,3 %, předchozí: 0,2 %
14:30 Osobní výdaje (srpen): odhady: 0,4 %, předchozí: -0,1 %
16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (srpen): odhady: -0,5 %, předchozí: 3,3 %
16:00 Pokračující prodeje domů (y-y) (srpen): odhady: 2,5 %, předchozí: -2,7 %
16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září): odhady: 10,0, předchozí: 7,1


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Futures na evropské indexy rostou

Future na německý DAX 30 roste o 0,15 % na 9507,5 b. Future na index Euro Stoxx 50 posiluje o 0,12 na 3112 b.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Pražská burza v mírném plusu

Index PX posiluje o 0,11 % na 981,31 b.

Nejvíce se v úvodu daří Komerční bance, která v úvodu zpevňuje o 1,05 %, následovaná je Fortunou (+0,37 %).


Erste ztrácí 0,8 %, nedaří se ani O2 se ztrátou 0,68 %


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Německá burza v červených číslech

Index DAX 30 ztrácí 0,53 % na 9440,68 b.

Prodejnímu sentimentu odolává pouze pojišťovna Allianz (ALV; +1,25 %)


Nejvýraznější ztrátu zaznamenává Commerzbank (CBK; -2,49 %), která čelí americkému vyšetřování, zda dostatečně plnila opatření odhalující praní špinavých peněz. Adidas (ADS) ztrácí 2,51 %, nedaří se ani chemičce Lanxess (LXS; -1,76 %).


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Asijské trhy uzavřely smíšeně

Hongkongská burza si kvůli protivládním demonstracím odepisuje téměř dvě procenta na minimum od letošního června.

Japonský Nikkei 225 +0,50 % na 16310,64 b.
Hongkongský Hang Seng -1,95 % na 23217,60 b.
Čínský Shanghai Composite +0,43 % na 2357,71 b.
Jihokorejský Kospi -0,25 % na 2026,60 b.
Australský S&P/ASX 200 -0,93 % na 5264,22 b.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj měnových párů

EUR/USD 1,2685 (+0,00 %); USD/CZK 21,6948 (-0,05 %); EUR/CZK 27,520 (-0,05 %)


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Německé tituly ztrácí

Index DAX oslabuje o 0,51 % na 9442,06 b.

V černých číslech se drží jen čtyři tituly, nejvíce se daří společnosti Linde (LIN), která si připisuje 0,89 %.


Nadále ztrácí americkými úřady vyšetřovaná Commberzbank (CBK; -4,21 %)). Akcie RWE (RWE; -3,23 %) táhne dolů nejistota ohledně dalšího vývoje prodeje divize RWE ruské společnosti LetterOne. RWE dnes uvedla, že není jisté, zda britský regulátor prodej schválí. Adidas (ADS) oslabuje o 1,78 %.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj měnových párů

EUR/USD 1,2699 (+0,12 %); USD/CZK 21,6835 (-0,10 %); EUR/CZK 27,535 (+0,01 %)


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

USA: osobní příjem a výdaje

Osobní příjem (srpen):


aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %


Osobní výdaje (srpen):


aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,0 %


Zdroj: Bloomberg


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Americké futures značně klesají

Futures na americké indexy: SP 500 (SPZ4, ESZ4) klesá o 0,91 %, Nasdaq (NDZ4, NQZ4) ztrácí 1,03 % a Dow Jones (ZDZ4, YMZ4) je níž o 0,86 %.


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Německá burza začala týden ztrátou

Index DAX klesl o 0,71 % na 9422,9 b.

V pondělí byl zveřejněn předběžný údaj o německé inflaci měřené indexem spotřebitelských cen, které v září meziročně vzrostly o 0,8 %. Na německé burze dnes byly ostře sledovány akcie Commerzbank (CBK -4,17 %), která čelí vyšetřování amerických federálních úřadů, zdali dostatečně plnila opatření proti praní špinavých peněz. Druhým volatilním titulem byla energetika RWE (RWE -3,70 %), která se potýká s regulatorními požadavky ohledně prodeje jedné ze svých divizí. Akcie Adidas (ADS -1,87 %) klesly na 59,4 EUR po sníženém doporučení „hold" a cílové ceně 63 EUR od Commerzbank.


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Americké akcie se obchodují v červeném

SP -0,50 %, Dow Jones -0,58 %, Nasdaq -0,38 %

Investory hned zpočátku dnešního obchodování nepotěšil údaj o pokračujících prodejích domů, které meziročně poklesly o 4,1 % (konsensus byl nastavený na -1,4 %). Zveřejněn byl rovněž růst osobního příjmu (+0,3 %) a osobních výdajů (+0,5 %) za měsíc srpen.


Z třicetičlenného indexu Dow Jones se nejvíce daří akciím Intel (INTC), které přidávají 1,4 % na pozadí rozšiřování svého pole působnosti do Číny (viz akvizice za 1,5 mld. USD z minulého týdne).


Akcie ropné společnosti Exxon (XOM -1,3 %) se naopak obchodují na chvostu indexu blue chips. Kvůli protiruským sankcím musí firma zanechat spolupráci s firmou Rosněft, se kterou spolupracovala na vrtech v Karském moři. Testovací vrty v lokalitě odhalily obrovská ložiska ropy.


Z pohledu komodit se dnes daří kávě (+2,4 %) a zemnímu plynu (+1,3 %).


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Wall Street snížila denní ztráty

Index SP skončil na 1977,8 b. (-0,25 %), Dow Jones na 17 071 b. (-0,25 %), Nasdaq Composite na 4505,8 b. (-0,14 %).

Akciové indexy v zámoří zkorigovaly počáteční až procentní ztráty a v první seanci týdne zakončily jen s mírnou ztrátou. Z hlavních sektorů se dařilo utilitám, které jako jediný sektor zakončily v zeleném. Z pohledu komodit se dnes dařilo kávě (+2,8 %), zemnímu plynu (+2,1 %) a pšenici (+1,5 %).


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Očekávané události

ČR:


09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 0.0%
09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 2.7%
10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (srpen): odhady: --, předchozí: 3.3%


Německo:


09:55 Změna počtu nezaměstnaných (září): odhady: -2 tis., předchozí: 2 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (září): odhady: 6.7%, předchozí: 6.7%


Eurozóna:
11:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): odhady: 11.5%, předchozí: 11.5%
11:00 CPI odhad (y-y) (září): odhady: 0.3%, předchozí: 0.4%
11:00 CPI jádrový (y-y) (září - předběžný): odhady: 0.9%, předchozí: 0.9%


USA:


15:00 CPI jádrový (y-y) (červenec): odhady: 0.00%, předchozí: -0.20%
15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (y-y) (červenec): odhady: 7.40%, předchozí: 8.10%
15:00 S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (bez sezónního očištění) (červenec): odhady: 174.45, předchozí: 172.33
15:45 Chicago index nákupních manažerů (září): odhady: 62.0, předchozí: 64.3
16:00 Index spotřebitelské důvěry (září): odhady: 92.5, předchozí: 92.4


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Futures na evropské indexy hledají směr

Futures na DAX oslabuje o 0,01 % na 9431 b., futures na Eurostoxx připisuje 0,19 % na 3184 b.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj měnových párů

EUR/USD 1,2681 (-0,03 %); USD/CZK 21,6936 (-0,05 %); EUR/CZK 27,511 (-0,10 %)


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj cen komodit

Ropa (CLX4, QMX4) +0,15 % na 94,71 USD za barel.
Zemní plyn (NGX4, QGX4) -0,19 % na 4,146 USD za mbtu.
Zlato (GCZ4, QOZ4) -0,13 % na 1217,20 USD za unci.
Stříbro (SIZ4) -0,50 % na 17,48 USD za unci.
Pšenice (ZWZ4, XWZ4) -0,52 % na 4,79 USD za bušl.
Kukuřice (ZCZ4, XCZ4) +0,00 % na 3,2575 USD za bušl.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Polská burza před polednem roste

Index WIG 20 posiluje o 0,82 % na 2506 b.

Největší pokles zaznamenává Synthos (SNS; -1,50 %), Bank Zachodni (BZW; -0,55 %) a Lotos (LTS; -0,21 %). Akciový index WIG je většinou v černých číslech, nejvíce roste Orange Polska (OPL; +2,19 %), KGHM (KGH; +2,20 %), banka PKO (PKO; +1,04 %) a Asseco (ACP; +0,89 %).


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Futures na US indexy naznačují růst

Futures: SP 500 (SPZ4, ESZ4) +0,28 %, Nasdaq (NDZ4, NQZ4) +0,50 %, Dow Jones (ZDZ4, YMZ4) +0,26 %


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Americké trhy po otevření rostou

SP 500 roste o 0,02 % na 1978 b. Dow Jones posiluje o 0,05 % na 17080 b. Nasdaq Com-posite připisuje 0,06 % na 4508 b.

EBay po oznámení vyčlenění PayPalu roste o 6,65 % na 56,16 dolaru.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Očekávané události

Česká republika


09:00 HDP (q-q) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 0.0%
09:00 HDP (y-y) (2Q - konečný): odhady: --, předchozí: 2.7%
09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (září): odhady: 53.8, předchozí: 54.3


Německo


09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): odhady: 50.3, předchozí: 50.3


Eurozóna
10:00 Index nákupních manažerů Markit (září - konečný): odhady: 50.5, předchozí: 50.5


USA
13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. září): odhady: --, předchozí: -4.1%
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): odhady: 205 tis., předchozí: 204 tis.
15:45 Index nákupních manažerů Markit (září - konečný): odhady: 57.9, předchozí: 57.9
16:00 ISM ve výrobě (září): odhady: 58.5, předchozí: 59.0
16:00 Cenový index ISM (září): odhady: 57.0, předchozí: 58.0
16:00 Stavební výdaje (m-m) (srpen): odhady: 0.5%, předchozí: 1.8%


Polsko
09:00 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (září): odhady: 48.6, předchozí: 49.0


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

ČR: HDP za 2Q vzrostlo o 2,5 %

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 %


HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %


Zdroj: Bloomberg


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Německá burza ráno obchoduje kolem nuly

Akciový index DAX klesá o 0,03 % % na 9 472 b.

Nejvíce roste Adidas (ADS; +3,81 %), který oznámil plán na zpětný odkup akcií. Daří se akciím automobilky BMW (BMW; +0,93 %), farmaciím Fresenius (FRE; +0,71 %) a Merck (MRK; +0,94 %). Výraznější ztráta doléhá na Thyssenkrupp (TKA; -1,32 %), rovněž klesá Deutsche Boerse (DB1; -0,92 %) a BASF (BAS; -0,78 %).


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj cen komodit

Ropa (CLX4, QMX4) +0,42 % na 91,54 USD za barel.
Zemní plyn (NGX4, QGX4) +0,39 % na 4,137 USD za mbtu.
Zlato (GCZ4, QOZ4) -0,40 % na 1206,80 USD za unci.
Stříbro (SIZ4) -0,19 % na 17,025 USD za unci.
Pšenice (ZWZ4, XWZ4) -0,73 % na 4,7425 USD za bušl.
Kukuřice (ZCZ4, XCZ4) -0,55 % na 3,19 USD za bušl.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj měnových párů

EUR/USD 1,2593 (-0,30 %); USD/CZK 21,8341 (+0,30 %); EUR/CZK 27,495 (-0,01 %)


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj cen komodit

Ropa (CLX4, QMX4) +0,53 % na 91,64 USD za barel.
Zemní plyn (NGX4, QGX4) +0,63 % na 4,147 USD za mbtu.
Zlato (GCZ4, QOZ4) -0,09 % na 1210,50 USD za unci.
Stříbro (SIZ4) +0,11 % na 17,075 USD za unci.
Pšenice (ZWZ4, XWZ4) -0,58 % na 4,75 USD za bušl.
Kukuřice (ZCZ4, XCZ4) -0,55 % na 3,19 USD za bušl.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Futures na US indexy naznačují pokles

Futures: SP 500 (SPZ4, ESZ4) -0,17 %, Nasdaq (NDZ4, NQZ4) -0,21 %, Dow Jones (ZDZ4, YMZ4) -0,09 %


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Statistika investičních doporučení

K datu 30.9.2014 měla Fio banka, a.s. 6 platných investičních doporučení. Z celkového počtu bylo 1 doporučení „koupit", 2 doporučení „akumulovat", 1 doporučení „držet" a dvě doporučení „prodat". Tuto informaci zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení §7.


Fio banka, a.s.
Prohlášení

Americké trhy po otevření oslabují

S&P 500 klesá o 0,62 % na 1960 b., Dow Jones je níž o 0,57 % na 16947 b., Nasdaq Composite odepisuje 0,63 % na 4465 b.


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

pátek 26. září 2014

Americké akcie se vrací k růstu

Americké akcie korigují včerejší ztráty a mírně posilují (S&P +0,31 %, Dow Jones +0,46 %, Nasdaq +0,44 %). Index „blue chips" DJI se vrací nad úroveň 17 tisíc bodů, nahoru je tažen akciemi Nike (NKE), které posilují přes 10 % po pozitivních výsledcích za 1Q fiskálního roku 2015. Tržby firmy meziročně vzrostly o 15 % a čistý zisk o 27 %. Dalším titulem posilujícím o 5,7 % je výrobce paměťových čipů Micron (MU), který reportoval meziroční zlepšení ještě výraznější (tržby za posledních 12 měsíců vzrostly o 80 % a čistý zisk o 156 %). Třetím titulem, který dnes zaznamenává zvýšenou volatilitu je investiční společnost Janus Capital Group (JNS), do které přechází Bill Gross, investiční guru z firmy PIMCO. Akcie si připisují 32 %, osoba Billa Grosse tak zvedla tržní kapitalizaci Janus Capital o půl miliardy dolarů.


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj cen komodit

Ropa (CLX4, QMX4) +0,48 % na 92,98 USD za barel.
Zemní plyn (NGX4, QGX4) -0,38 % na 3,956 USD za mbtu.
Zlato (GCZ4, QOZ4) -0,68 % na 1213,24 USD za unci.
Stříbro (SIZ4) -0,12 % na 17,51 USD za unci.
Pšenice (ZWZ4, XWZ4) -0,32 % na 4,725 USD za bušl.
Kukuřice (ZCZ4, XCZ4) -0,46 % na 3,245 USD za bušl.


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Bill Gross odchází z PIMCO

Bill Gross, spoluzakladatel investiční společnosti PIMCO, dnes oznámil svůj odchod ke konkurenční společnosti Janus Capital Group.

Gross založil PIMCO v roce 1971, kde vedl největší dluhopisový fond na světě a spravoval až 2 biliony dolarů. Odchodu do Janus Capital přispěla i dlouholetá známost s jejím CEO Dickem Weilem. Gross se v novém působišti bude více věnovat alokací prostředků na trhu s fixním výnosem. Zbaví se tak starostí o řízení velké a komplikované organizace.


Akcie Janus Capital Group (JNS) v reakci na příchod Billa Grosse v předobchodní fázi posilují o 40 %.


Zdroj: Bloomberg


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

USA: Osobní spotřeba vzrostla ve 2Q o 2,5 %

Osobní spotřeba (2Q)
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,5 %


Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q)
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %


Zdroj: Bloomberg


Martin Bernat
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vývoj měnových párů

EUR/USD 1,2745 (-0,05 %); USD/CZK 21,5852 (+0,03 %); EUR/CZK 27,509 (-0,02 %)


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Německé tituly oslabují

Index DAX ztrácí 0,14 % na 9496,57 b.

V úvodu se nejvíce daří akciím společnosti Adidas (ADS; +0,7 %), automobilka BMW (BMW) a chemická společnost Merck (MRK), si shodně připisují 0,59 %.


Nedaří se společnosti Fresenius Medical Care (FME; -1,23 %). RWE (RWE) odepisuje 0,92 %.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Asijské trhy uzavírají smíšeně

Japonský index Nikkei po včerejším sedmiletém maximu oslabil. Na poklesu se projevil posilující jen a zpomalující inflace. Australské akcie pokračují v sestupném trendu.

Japonský Nikkei -0,88 % na 16229,86 b.
Hongkongský Hang Seng -0,52 % na 23645,32 b.
Čínský Shanghai Composite +0,11 % na 2347,72 b.
Jihokorejský Kospi -0,12 % na 2031,64 b.
Australský S&P/ASX 200 -1,28 % na 5313,42 b.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Pražská burza klesá

Index PX oslabuje o 0,63 na 975,93 b.

Pražskou burzu táhnou dolů akcie pojišťovny VIG (-1,01 %), ve sestupu pokračují akcie Erste (-0,92 %). Nedaří se ani ČEZu (-0,69 %) a O2 (-0,56 %).


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Evropské futures se obchodují smíšeně

Future na německý DAX ztrácí 0,03 b na 9508,5 b. EuroStoxx 50 připisuje 0,09 b. na 3193 b.


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Očekávané události

USA:


14:30 HDP anualizované (q-q) (2Q): odhady: 4,6 %, předchozí: 4,2 %
14:30 Osobní spotřeba (2Q): odhady: 2,9 %, předchozí: 2,5 %
14:30 Deflátor HDP (2Q): odhady: 2,1 %, předchozí: 2,1 %
14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q): odhady: 2,0 %, předchozí: 2,0 %
15:55 Spotřebitelská důvěra dle University Of Michigan (srpen): odhady: 84,8, předchozí: 84,6


Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení